A hetvenes években a New York-i rendőrség és a Szövetségi Nyomozó Iroda közös akciócsoportot hozott létre, hogy gátat szabjon a kábítószer-kereskedelemnek. Ugyanakkor egy, a Kongresszus által életre hívott bizottság tudomására jut, hogy a New York-i rendőrség körében eluralkodott a korrupció. Elkezdődik az a "boszorkányüldözés", melynek során egyes túlbuzgó ügyészek még a korrupciót is támogatták ahelyett, hogy küzdöttek volna ellene. Egy olaszországi rendőrségi rajtaütés során elfogják az egyik leghírhedtebb maffiacsalád kábítószer-kereskedőjét, Carlo Danzie-t. Miután az akcióban amerikai nyomozók is részt vesznek, a helyiek nem tudják eltussolni az ügyet, így a férfi besúgóként az FBI alkalmazásába kerül. A szövetségiek azonban nem az amerikai kábítószer-kereskedelem felgöngyölítésére akarják felhasználni a bűnbánó maffiózót, hanem zavaros politikai céljaik elérése érdekében, tisztességes rendőrnyomozók ellen. A talpig becsületes Jo DeFalco felügyelő és "zöldfülű" társa, Luke Romano egy gondosan felépített, ördögi csapdába sétálnak bele... A film alapjául Sonny Grosso és Philip Rosenberg Hátbatámadás című regénye szolgált.