Japán déli részén, a Takacu-folyó partján fekszik Manabu szülőfaluja, melynek történetét mélyen átszövik a hagyományok és a generációról genereációra szálló mesterségek. A közösség híres nagy múltú kagura táncukról, mely a kabuki színház egyik őse, s persze szinte minden családban megtanulják a gyerekek az alapvető koreográfiákat. Ám Manabu fia folyton ellógja a gyakorlásokat, ezért apja aggódik, hogy a fiatal generáció többi tagjához hasonlóan az ő gyermeke sem marad a régióban. Több vállalkozás és önkormányzati létesítmény felszámolásra kerül az elöregedő, és egyre csökkenő lakosságszám miatt, ezért mikor az általános iskolát is bezárják, a helyiek egy területfejlesztési projektbe kezdenek.