Az éjszakai fényben úszó hajóról halk zene szűrődik ki, odabent előkelő társaság mulatozik egy keringő dallamaira. A fedélzeten csak két lány vonul félre magányosan, szívük titkos bánatot rejteget. Mindketten nászúton vannak, ám kényszerű házasságuk nem a kívánt boldogságot ígéri. Összeismerkednek, és egy hirtelen ötlettel úgy döntenek, hogy szerepet cserélnek. Így Indiába, az ismeretlen misszionáriushoz Esther helyett a szépséges Juliette érkezik meg. Az álruhás feleségre a mesébe illő, titokzatos világban különös kalandok és lángoló szenvedélyek várnak...