Tim apa nélkül nőtt fel, az édesanyja és a nagyapja mellett. Az alig 11 éves kisfiú kedvenc időtöltése a mítoszokkal és legendákkal kapcsolatos történetek megismerése, ám legfőbb érdeklődési köréhez mégiscsak a valaha élt legkülönösebb állatok, a dinoszauruszok tartoznak. Egy nap megismerkedik egy furcsa tudóssal, aki mesél neki a Loch Ness-i szörnyről, amely egy titokzatos élőlény, s évszázadok óta egy tóban él. Tim pedig azonnal elhatározza, hogy felfedezi Skóciát és megfejti az őslény titkát.