Isaac Sidel felügyelő, bár úgy tűnik szakmája egyik legjobbja, mégsem nyeri el az őt megillető elismerést. Miután bravúros módon rábír egy állig felfegyverzett bűnözőt, hogy egyetlen lövés nélkül adja meg magát, felettesei felelőségre vonják amiatt, hogy közbeavatkozott egy FBI akcióba. Nem sokkal később egy rendőrségi összejövetelen megtudja, hogy lehallgatják az irodáját. Isaac ezek után akaratán kívül egyre jobban belekeveredik a maffia ügyeibe, amikor lélekjelenléte megmenti a maffiafőnök, DiAngelis életét. Majd úgy dönt, hogy felkutatja a maffia elveszettnek hitt ügyvédjét, Maury Goodstein-t, aki nem jelent meg legutóbbi tárgyalásán...