A film a VIII. században játszódik Japánban, amikor a buddhizmus megérkezett Kínából és viharos gyorsasággal terjedni kezdett a nemesség köreiben. Közéjük tartozott Iratsume hercegkisasszony, aki az új vallás oly megszállott hívévé lett, hogy ideje nagy részét a szutrák fáradságos másolásával tölti, hogy megértse Buddha tanításait. Egy este, sok ezer lemásolt oldal után egy fénylő alak jelenik meg szemei előtt a távoli hegyek felett, Iratsume azonnal hátrahagyja otthonát és zarándokútra indul a hegyhez, mígnem eléri a lábainál álló buddhista szentélyt, ahová nőnek tilos belépnie. A szentélyben újra találkozik a fényalakkal, akiről kiderül, hogy nem Buddha, hanem Otsu herceg szelleme, akit sok évvel korábban sötét udvari cselszövések nyomán végeztek ki. Otsu herceg eloször összetéveszti Iratsumét egy szépséges nemeshölggyel, aki annak idején nézoje volt kivégzésének, és arca azóta is ott kísérti a férfi álmait, megakadályozva örök nyugalmát.