Az aktuális rész ismertetője: Frank-nek, a gengszternek még hónapokkal később is rémálmai vannak El Blanco miatt. Vissza kell azonban mennie a völgybe, hogy megszerezze a milliókat rejtő széf kulcsát. El Blanco elejtésében egy rendkívüli fegyver, a hangpuska is a segítségére van. Sikerül is elkábítania a férget, ám a városlakók váratlan megjelenése megakadályozza. Új tervet kell hát kovácsolnia. Larry időközben furcsa jelenségre bukkan az elhagyatott Jessup farmon.

A műsor ismertetése: Perfection Valley egy meglehetősen különös kisváros Nevada-ban. Az emberek zavartalanul élik nyugodt kis életüket, többnyire.
Ugyanis éppen ez a kisváros szolgál otthonául egy hatalmas El Branco nevű földalatti lénynek. Ez a borzalmas méretű, gilisztaszerű teremtmény a város teljes alapterületét elfoglalja. A szörny nem is akármilyen képességekkel megáldott lény. Különleges tulajdonságai közül az egyik legérdekesebb, hogy a legapróbb rezgéseket is megérzi a föld felszínéről. Így nem csoda, hogy a menekülés előle szinte lehetetlen, ráadásul még veszélyeztetett fajnak is számít.
Az embereknek tehát, más lehetőségük nem lévén, békét kell kötniük El Branco-val, és túl kell élniük a nem éppen kellemes és gyakran váratlan helyzeteket!