Az autókárpitos George a lánytestvérével, és annak autista fiával, Freddel él. Állandó kapcsolata nincs, alkalomadtán lefekszik egy huszonéves kábítószeres lánnyal. Az egyetlen igazi szenvedélyt a sólymok jelentik számára. Igaz, semmi tapasztalata sincs a ragadozó madarak tartása terén, így nem csoda, ha azok elpusztulnak. Fred halálos balesete is hidegen hagyja. Egyik nap George megpillantja a legszebb madarat, amit valaha is látott, megszállottja lesz a vörös farkú sólyomnak. A férfi eltökélt szándéka, hogy megszelídíti a ragadozó madarat. Mindez hozzásegíti ahhoz, hogy átérezze a Fred elvesztése miatti fájdalmat.