Egy gyárban rakodómunkás Sebastian, aki transz nőként éli lecsúszott, kilátástalan életét. Szabadidejében az unalom, a magány, és a pénz miatt a város szélén, egy bokros részen árulja magát. A szerelemre és társra vágyó lány megismerkedik az életvidám, laza Andreas-szal, és egy átbulizott éjszaka után egy ágyban kötnek ki. Szenvedélyes kapcsolat alakul ki köztük, a fiút megbabonázza az androgün Sebastian női alteregója, miközben Andreas határozottan nem meleg. Igazi lányra vágyik, kapcsolatuk így egyre inkább se veled, se nélküled szenvedéssé alakul.