Egy Bologna környéki kisváros szélén Boszniából menekült cigánykaraván telepszik le. A felháborodott helyi lakosok minél előbb szeretnének megszabadulni tőlük. A 15 éves Stefano Menicucci sem repes a boldogságtól, amikor az iskolában mellé ültetik a különös, kivételesen értelmes cigánygyereket, Dumant.