Brazília elhagyatott, vad vidéke, 1910. Az itt élő egyszerű közösségekben még erősen él az ősi hagyomány, a vérbosszú. Apáról fiúra öröklődik a bosszú kötelessége, ami szerint vérrel kell megtorolni a kiontott vért. A kis Pacu Breves családja elvesztette a legidősebb fiút, és most a véres ing emlékezteti őket napról napra a bosszúra. Az apa az idősebb testvért, Tonhót jelöli ki a feladatra. Közben Pacu találkozik egy lánnyal, aki felnyitja a szemét, hogy van élet a véres hagyományon túl is.