Salamon megörökölte apja, Dávid király trónját. Ám az ifjú még nem érett meg az uralkodásra, lételeme a humor és nem hallgat tanácsadójára. Rendkívüli képességét, hogy ért az állatok és a növények nyelvén, csak csínytevésre használja. Legjobb barátja Tobi, a sivatagi róka, aki minden kalandban társa. Salamon a házasság küszöbén áll, messzi földről megérkezik jövendőbelije, Balkis, Sába királynője. Ám mielőtt az esküvőre sor kerülne, Hadad, Edóm utolsó királyának a fia nyilvánosan bosszút esküszik Salamon ellen, és ehhez egy démon segítségét kéri. Ezzel indul Salamon és Tobi kalandos utazása!