Füst, por, üres üvegek és általában néma telefon: ezek egy lezüllött detektív irodájának fő tartozékai. Fritz Brown kirúgott rendőr, éber napjain lopott autókat szolgáltat vissza jogos tulajdonosainak, de leginkább irodájában ül, és Beethovent hallgat. Egy napon üzlettel kopog ajtaján egy furcsa figura. Tizenhét éves, elrabolt húgát szeretné visszakapni, aki egy hetvenéves maffiózóval él szinte aranyketrecben Beverly Hills-en. Fritz nyomozása során eljut a Los Angeles-i rendőrség belső ügyeinek főnökéhez, aki őt annak idején kirúgatta a testületből. Megbízója csúnyán végzi és egyre forróbb körülötte a levegő...