Popeye Doyle és társa, Parese nyomozó körzetük legjobb rendőrei, annak ellenére, hogy módszereik miatt gyakran bajba kerülnének, ha főnökük nem állna ki mellettük. Egy napon női holttestet találnak a Central Parkban, és Popeye, aki ismerte az áldozatot, nyomozni kezd. Ám az egyszerű drog-túladagolásnak tűnő ügy hamarosan váratlan fordulatokat vesz. Amerre csak jár, Popeye nyomában Moszad-ügynökök és rejtélyes küldetésű külföldi diplomaták bukkannak fel: úgy tűnik, komoly méretű nemzetközi konfliktus közepébe csöppent.