Ebben a kalandos-romantikus filmben, ahol a jó és a rossz áll szemben egymással, szerelmi háromszög tárul a néző elé: a szegény Richard szerelmes a gazdag Orianába, akárcsak a szomszéd földbirtokos fia, Francis. Az írónak készülő szegény fiú becsületessége és őszinte szerelme legyőzi a Francis és pribékje, Wycroft képviselte gonosz erők aljasságát. Kalandos utazáson, gyilkosságon és a szerelmes cigánylány, Rosala halálán át vezet Richard útja a boldogság, vagyis Oriana felé.