Karácsony nem létezik varázslat nélkül. Még akkor sem, ha a varázspálcát a gonosz boszi, Blanche tartja a kezében. Ez a csúnya északi boszi versenyre kel a Mikulással, s az a terve, hogy hosszú útja során megállítsa a Mikulás rénszarvas szánját. A varázspálca erejével jégketrecbe zárja a Mikulást és hűséges rénszarvas fogatát, hogy ne tudjanak ajándékokat vinni a gyerekeknek. Azonban a bűvös erdő és havasok kis világító "szárnyas tündérei" azonnal a Mikulás segítségére sietnek, akik úgy ragyogják be karácsony éjszakáját, mint az angyalok.