Egy Dél-Amerikába száműzötteket szállító hajó a brazil partok közelében elsüllyed. A valamikor jobb napokat élt portugál festő, Diogo Álvares a partra vetődik, ahol minden eddiginél kellemesebb, paradicsomi napok köszöntenek rá. Merthogy egyenesen egy gyönyörű indián lány, Paraguaçu karjaiba sodorja a véletlen. A szerelmesek hancúrozásából a lány nővére, Moema sem akar kimaradni. Ám Diogo egy idő után rádöbben, hogy a lányok apja, a törzsfőnök csak azért tűri a szerelmi románcot, hogy Diogóból később mind zsírosabb ételt főzhessenek.