Nick Tordone (Robert Patrick) tapasztalt titkos ügynök, a megfigyelés mestere, aki a legélesebb szemű ellenség elől is el tud rejtőzni. Csak egyetlen ember van, akiben megbízik: Dr. Frank Myers, a pszichiátere. Amikor azonban az orvos öngyilkos lesz, Nick az gyanítja, hogy barátja talán mégsem önkezével vetett véget életének és elhatározza, kideríti a halál okát. Azt teszi, amihez a legjobban ért: pszichopatának álcázza magát és beépül annak a klinikának a betegei közé, ahol Frank dolgozott.