Steve Lopez újságíró élete zsákutcába került. Már arra sem emlékszik, mit szeretett a munkájában, a házassága is tönkrement. Egyik nap a városban sétálva meglátja a hajléktalan Nathanielt, amint a kéthúros hegedűjén játszik. Megfogja, ahogy a férfi szívét-lelkét beleadja a muzsikálásba. Először csak az érdekes téma lehetőségét látja benne, majd sajátos késztetés érez, hogy pártfogásába vegye a fekete fickót. Egyfajta küldetésként éli meg, hogy Nathaniel életét egyenesbe hozza, és bevezesse őt a zenei világba. Különleges barátság alakul ki közöttük, amely megváltoztatja mindkettőjük életét.