Élt egyszer egy kedves és bátor hős, akit Finiszt, a ragyogó sólyomnak neveztek. Messzeföldön híres volt bátorságáról és jó szívéről. De egy nap hazáját megtámadta a kegyetlen ellenség és vezérük, a gonosz Kartausz erdei szörnnyé változtatta Finisztet. Csak akkor szűnik meg a varázslat, és akkor változhat vissza emberré, ha egy szép lány elfogadja őt torz formájában is és beleszeret. Finiszt az erdőben véletlenül találkozoik a szépséges Aljonuskával.