Max (Sven Martinek), a különleges ügynök a szervezett bűnözés ellen küzd. Ám most mindent elveszített: barátot, munkát, identitást. Innentől kezdve már nem kötik szabályok, csak társai iránt érzett elkötelezettsége. Amikor váratlanul megölik Claudiát, a szép újságírónőt, Max bosszút esküszik. A Bohóc újra felölti maszkját, hogy a gyilkos nyomába szegődjön, aki egy titokzatos irat miatt végzett a lánnyal.