Az aktuális rész ismertetője: Merlin segítségül hívja a sárkányt, hogy üldözőiket legyőzze, ő maga pedig a varázskardot használja, hogy megölje Agravaine-t. Az erdőben rejtőzködve Guinever-vel, Trisztánnal és Izoldával, Arthur bevallja Merlinnek, hogy kétségei merültek fel önmagával szemben és úgy érzi elbukott a küzdelemben. Merlin azonban meggyőzi, hogy érdemes a királyi trónra. Visszafoglalják Camelot-ot és Guinever-t teszik meg annak királynőjévé.

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.