Az aktuális rész ismertetője: Alan elvállal egy ügyet, amelyet Denny személyes okokból visszautasított: ügyfele áruházi mikulás volt, de kirúgták azért, mert meleg és transzvesztita. Brad és Alan fogadást kötnek az ügy kimenetelére. Lori pszichiátere aggódik, hogy egyik betege gyilkosságot fog elkövetni, és ügyvédi segítséget kér, a következmények azonban riasztóbbak lesznek, mint Lori várta volna.

A műsor ismertetése: Az ügyvédi iroda egyik vezetője, Edwin Poole idegösszeomlást szenved, így Paul Lewiston kénytelen új munkatársat keresni a helyébe, ezért visszahívja a céghez Brad Chase-t. Alan Shore új ügyet kap: egy anya be akarja perelni az Annie című musical producereit, miután a lánya nem kapta meg a főszerepet azon az alapon, hogy feketebőrű. Denny Crane megpróbálja megakadályozni, hogy ügyfele magánnyomozót fogadjon fel annak kiderítésére, kivel csalja meg a felesége.