Az aktuális rész ismertetője: Egy hatalmas szörny elszabadul és Camelot közelében bolyong. Arthur nem hajlandó Morgana figyelmeztetését komolyan venni, aki megálmodta, hogy a szörny meg fogja gyilkolni. Mielőtt Merlin elpusztítaná a lényt, az megharapja Arthurt, aki kómába esik. Merlin a Nagy Sárkány tanácsára elviszi őt egy szigetre, ahol a boszorkány Nimueh figyelmezteti, ha Arthur iszik a vízből, amelytől felépül, valaki más kerül helyette bajba. Amikor Arthur jobban lesz a víztől, Merlinnek rá kell döbbennie, hogy Nimueh nem hazudott...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.