Az aktuális rész ismertetője: Merlin látja, hogy Mordred megmenti Kara-t, egy sebesült druidát, akibe korábban szerelmes volt. Később Kara megpróbálja megölni Artúr, amiért halálra ítélik. Mordred varázslattal megmenti Kara-t, de később elfogják őket, és a nőt kivégzik. Merlin fél, hogy Mordred ezért Artúr ellen fordul, ezért elmegy Morgana-hoz és felfedi, hogy ő valójában Emrys.

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.