A legendás és szeretett vörös kutya visszatér az ausztrál kasszasiker előzményeként. 1968-ban meghal a 11 éves Mick apja. A fiú a nagyapjához kerül, az Isten háta mögötti helyen lévő szarvasmarha-farmra. Mick a gyászával, a magánnyal és beilleszkedési problémákkal küszködik, amikor egy vihar után találkozik a vörös kiskutyával, melynek a neve Blue. Első pillantásra megkedvelik egymást, és jó barátok lesznek. Mick és Blue számos kalandba keveredik, ami mindkettőjük életét örökre megváltoztatja.