A Szverdlovszki Filmstúdióban kezdte pályafutását Nyikita Mihalkov tehetséges tanítványa, Vlagyimir Hotyinyenko. Az építészből lett filmrendező e díjnyertes, filozofikus filmjével hívta fel magára a figyelmet, mely egy fantasztikus időutazásból kiindulva vizsgálja a különböző nemzedékek és alkatok viszonyát az ellentmondásos múlthoz és az emberi értékekhez. Szergej, a fiatal tudós súlyos beteg apjához érkezik a kis bányászvárosba, hogy magával vigye Moszkvába. Összeszólalkoznak, és a feldúltan elrohanó Szergej egy 1949-ben játszódó film forgatására keveredik új alkalmi ismerősével, a bányamérnök Andrejjel. Szergej megbotlik egy kábelben, és az esés után mindketten 1949-ben találják magukat - amikor egyikük még meg sem született...