Eddie és May nem csak emlékeket, nem csak egy fogadalmat és nem csak egy gyötrő szerelmet oszt meg egymással. Nekik titkuk van. Méghozzá olyan rettenetes titkuk, ami összetartja őket, de egyben el is választja kettejüket egymástól. Időről időre elhagyják egymást, de mindig visszatérnek, hogy szerelmet és fájdalmat okozzanak egymásnak. Aztán egy napon, a Mojave sivatag szélén, May lepusztult moteljében végső leszámolásra kerül sor kettejük között. Dönteniük kell arról, hogy mi a fontosabb - a titok, ők ketten, vagy valami más.