Marc Chagall a század első évtizedében tűnt fel, mint a Moszkvai Zsidó Színház díszlettervezője. Az azóta világhírűvé vált képeinek motívumai - a "hegedűs a háztetőn", a táncos, a kecske stb. - először, mint a színház díszletei jelentek meg. A festő nevét viselő Moszkvai Zsidó Színház azóta már nem létezik. Sztálin parancsára a színházat bezárták, majd a háborúban több munkatársát koncentrációs táborba hurcolták. A dokumentumfilm a színház történetét, legsikeresebb előadásait örökíti meg sok-sok páratlan értékű, eredeti dokumentum segítségével.