Az egyre népszerűbb ifjú Johann Strauss Bécsben felkérést kap egy hercegnőtől, hogy báljára komponáljon egy keringőt. Hogy nyugodtan tudjon alkotni, felajánlja a zeneszerzőnek, hogy pár napra költözzön palotájába. Strauss a parkban megismerkedik egy fiatal fiúval, Nicholasszal, aki vadászkürtjével csodálatosan meg tudja nyugtatni a hercegnő kedvenc lovát. A zeneszerző rájön, hogy a tehetséges fiú szenved kegyetlenül zsarnok mostohaapjától. Kettejük sorsában sok hasonlóságot érez, és ezért elhatározza, hogy segíteni fog rajta.