New York, a múlt század harmincas éveiben. Az aranyifjú Chaz Davenport a város legmenőbb éjszakai szórakozóhelyének a tulajdonosa. A színpadon minden este blues szól és gyönyörű táncosnők lépnek fel. Nem csoda, hogy mindenki Chazt irigyli. Ám a helyzet az, hogy veszély fenyegeti a birodalmát. Nem elég, hogy rejtélyes körülmények között meghal az apja, a magánéletében fájdalmas szerelmi háromszögbe bonyolódik a klub énekesével, Crystallal, valamint az új, titokzatos énekesnővel, Madelaine-nel. Miközben Chaz megpróbálja kideríteni az igazságot, egyre jobban belegabalyodik a hazugságok és az árulás hálójába.