Khande Rao angol területeket fenyeget seregeivel. Wellington Sharpe ezredest (Sean Bean) küldi Indiába, hogy keresse meg az eltűnt angol kémet, Patrick Harpert (Daragh O'Malley). Amikor a tábornok gyönyörű lányát elrabolja a könyörtelen áruló, William Dodd ezredes (Toby Stephens), és a maharadzsa palotájába hurcolja, Sharpe nem tehet mást, mint Patrick barátjával beépülni az ellenség seregébe. Sharpe megdöbben, amikor rájön, hogy Madhuvanthi, a gyönyörű régens és Dodd milyen aljasságra készülnek.