A Beatles híres albumának és más számainak feldolgozása, társítása egy elképzelt történet képsoraival. Az események a Billy Shears vezette együttes varázslatos hangszerei körül bonyolódnak, melyeket egy zenei mágnás és a rosszfiúk akarnak ellopni. A Beatles-dalok előadói között - a Bee Gees mellett - szerepel:
Steve Martin (Maxwell's Silver Hammer), az Earth Wind and Fire (Got To Get You into My Life), Sandy Farina (When I'm 64), az Aerosmith (Come Together), Peter Frampton (With a Little Help from My Friends), Billy Preston (Get Back).