Sorozatos emberrablás ügyében nyomoz a CIA két legjobb ügynöke. A szálak Kelet-Európába vezetnek. Amikor az emberrabló holtteste Orlock több százéves kastélyában előkerül, úgy tűnik, végre mindenki fellélegezhet. A rejtélyes esetek azonban tovább szaporodnak. Míg végül a CIA-ügynökök egy ördögi lény nyomára bukkannak, amely az ódon kastélyban vert tanyát. A nyomozók megpróbálják csapdába csalni, de egy váratlan fordulat következtében a titokzatos teremtmény kiszabadul, majd a közeli város felé veszi az útját.