Már a XX. század elején is furcsa, érdekes város volt San Francisco: egyik oldalon gazdagság, előkelő paloták, a másikon nyomortanyák, kétes egzisztenciák. Ez utóbbi koronázatlan királya Blackie Norton, a nyersmodorú, de becsületes bártulajdonos, aki nem ismer sem istent, sem embert, csak az üzletet. Egészen más fából faragták Mullin atyát, Norton gyerekkori barátját, akinek minden gondolata a hit, az emberek megtérítése, kis egyházközösségének jóléte. Egy váratlan tűzvész újra egymás mellé sodorja a végletek városában a két ellentétes jellemű embert, s megváltoztatja eddigi életszemléletüket. A fordulatos cselekmény mellett kiváló jellemrajzokat kapunk, hála a ragyogó színészi teljesítményeknek.