A texasi kisvárosban élő középiskolás, Julius megszállott kísérletező, a férgek szaporításával kísérletezik. Az apja elhagyta a családot, és azt mondják róla, hogy homoszexuális, az anyja állatok kitömésével foglalkozik. A nőnek két barátja is van, az egyik vidám, lógós fickó, a másik az iskolai baseballcsapat edzője Julius sulijában. A srác barátnője szeretné, ha komolyabbá válna a kapcsolatuk. A kísérletezés közben a család és a barátok arra késztetik Juliant, hogy próbálja megérteni az emberi kapcsolatokat és érzelmeket.