1919-et írunk. A sors a fiatal idealista Oszját a török szélhámossal, Ibrahim Benderrel hozza össze. A becsületes Osya soha nem került volna kapcsolatba egy ilyen szemérmetlen és ravasz szélhámossal, ha nem köti össze őket egy hihetetlenül veszélyes kaland - egy királyi ereklye, egy értékes jogar utáni vadászat, amelyet mások is szeretnének megszerezni. Szédítő kalandok során Oszja kénytelen megtanulni Ibrahimtól a behízelgést, a finom megtévesztést, a zsarolást és a nyers erőszakot egyaránt. Mindezt úgy, hogy közben szerelmes a város legcsinosabb lányába. Illetve, úgy tűnik, még egybe - egy végzetes idegen szépségbe.