Alekszej Pogozsev, aki egykoron mesterlövészként dolgozott, most az "orvlövész-vadászok" főnöke. Tudomásukra jut, hogy valaki felbérelt egy bérgyilkost, hogy eltegyen láb alól egy befolyásos üzletembert, Morint. Pogozsevéknek sikerül elkapniuk a bérgyilkost, aki hajlandó is lenne vallomást tenni, ám ekkor egy orvlövész végez vele. Minden gyilkosság helyszínén a tettes ott hagy egy piros golyót, amit a szakemberek "fekete foltként", azaz halálos figyelmeztetésként értelmeznek. A vizsgálóbizottság felfogad egy magasrangú adószakértőt, Tatjána Uvarovát, hogy térképezze fel Morinék nagyszabású pénzügyi csalásait. Az asszony ellen gyilkosságot kísérelnek meg, ezért megbízzák személyes védelmével Pogozsevet. A férfi gyanítja, hogy beépített ember van a soraik között...