A tízéves Tom úgy érzi, rossz testbe született, így a Mrs. McCutcheon nevet választja a születéskor kapott helyett, és inkább egy ruha esését preferálja, minthogy nadrágot hordjon. Tom már a harmadik iskolájába jár, és nehezen megy a beilleszkedés. Próbálja elfogadtatni magát az új társaival, kivéve Trevorral, aki szintén szenved az előítéletektől a bennszülött származása miatt. Az iskolai bálig már csak néhány nap van, amikor Tom az önmegismerés útjára lép, hogy megtalálja helyét a világban.