Az Oscar-díjra jelölt Ethan Hawke (Mielőtt felkel a nap) saját regényét vitte vászonra első rendezésében, mely romantikus mese gyönyörről és fájdalomról, azaz az első szerelem elkerülhetetlen velejáróiról. Néhány nappal a 21. születésnapja előtt William (Mark Webber - Hervadó virágok), a pályakezdő színész első látásra beleszeret Sarába (az Oscar-díjra jelölt Catalina Sandino Moreno - Twilight Saga: Napfogyatkozás), a gyönyörű énekesnőbe. A fiú édes ártatlansággal, de annál kitartóbban ostromolja a lányt, aki még bizonytalan az érzéseit illetően. Mindeközben ott lebeg William előtt a szülei (Ethan Hawke és Laura Linney) példája. A filmben elhangzó betétdalokat olyan előadók tolmácsolásában hallhatjuk, mint Norah Jones, a Bright Eyes, Willie Nelson, Feist és Cat Power.