Film egy férfiről és egy nőről. A negyvenéves Axel doktor, egyik napról a másikra úgy dönt, nem praktizál többé, s vidékre költözik nővéréhez és gyermekeihez. Axel csendes sétákat tesz, s találkozik a fiatal, szép terhes nővel. Mindketten magányosak. Axel nem túl sokat beszél, inkább csak hallgat és figyel erre a különös és szép terhes anyára, majd hozzáköltözik. Mindketten csendben várják a kis jövevény érkezését.

A film méltán elnyerte Rotterdam nagydíját, a Tigris díjat 2003-ban, úgy mint a legjobb film, legjobb rendezés és a legjobb színészi alakítás díját.