Norát egy gonosz entitás szállta meg, aki egy másik nő, a taxisofőr Luz után vágyakozik. Nora egy éjszakai klubban csábosan beszédbe elegyedik a rendőrségi pszichiáterrel, Dr. Rossinivel. A doktor könnyű préda Nora számára, de hamarosan elhívják, hogy vizsgálja meg Luzt, aki a rendőrségen talált menedéket Nora elől. Az orvos hipnotizálja Luzt, aminek következtében emlékképek jönnek elő, és kibontakozik a történet. De az entitás ami átvette az irányítást az orvos fölött, többet akar.