A XIX. század végén, az Appenninek egyik kis településén él két testvér, Alessandro és Pietro, bár különbözőek, mégis nagyon kötődnek egymáshoz, különösen édesanyjuk halála óta. Az anya utolsó ajándéka Sauro és Baio, két gyönyörű, még betöretlen ló volt. Alessandroban felébred a vágy, hogy a hegyeken túlra, messzire menjen; Pietro marad; állattenyésztéssel akar foglalkozni, és a szeretett lánnyal, Veronicaval élni.