Kazohinia furcsa ország: itt nincs pénz, nincs politika, nincs erőszak, de ugyanakkor érzelmek sincsenek. Lakói, a hinek gépiesen végzik a rájuk kirótt feladatokat. Tőlük elkülönítve élnek ellenfeleik, a behinek, akik szinte az őrültségig irracionálisak. A főhős - Gulliver - mindkét néptől irtózik, s nem veszi észre, hogy saját világunkat látja torzítva.
A filmben Kuczka Péter, Takács Ferenc és Máthé Árpád mesél Szathmári Sándor író és 1935-ben írott regényének kálváriájáról, miközben néhány fejezet megelevenedik.