A történelem valahol távol tombol. Két német háborús árvát fogadnak be egy kis amerikai faluban 1918 végén. Brigitta (Amber Willenborg) hamar beilleszkedik, de Helmut (Robert Karl Burke) nehezen szeretteti meg magát. Egyedül kószál és kosárlabdázik naphosszat. Conlon tanár úr (Peter Coyote) Bostonból költözött ide. Botrányt okoz a vaskalapos faluban, mikor német operát tanít be a gyerekeknek. Bessie (Karen Allen), egy félkegyelmű farmer szabadságra vágyó felesége egyre inkább vonzódik az öntudatos tanáremberhez. Mindenki saját feloldozását keresi: Helmut meg akarja mutatni végre értékeit, a gyanús tanár nem menekülhet tovább homályos múltjától és Bessie is új csodára vár...