Kirándulás az orosz jazz világába, annak is fénykorába, a húszas évekbe.
Kosztya, az odesszai fiú fejébe veszi, hogy saját jazzbandet alakít. Meg van arról győződve ugyanis, hogy a jazz igazán proletár művészet. Talál is szabad zenészeket, az éhenkórász bendzsóst, Sztyopát, és Zsorát, a dobost. A Cári Udvar hajdani szaxofonosával, Ivánnal pedig a börtöncella mélyén ismerkednek össze, ahová egy igen sikeres fellépés után kerültek. Ám a közös karrier igencsak göröngyös úton halad tovább. Meg kell küzdeniük a konkurens tingli-tangli-zenekarral, no meg saját magukkal is...
(1983-ban ez a film volt a legnépszerűbb az orosz ifjúság körében.)