Kenan és Milan szeretik egymást. A szerb háború idején azonban szerelmük halmozottan hátrányos helyzetű, mivel Kenan muszlim, míg Milan szerb, ráadásul mindketten férfiak. Elindulnak Nyugatra, Hollandiába, ahol a legkevesebb fegyvert gyártják és a legtöbb virágot termesztik. Papírok nélkül egy szerb faluig jutnak, ahol Kenant nőnek, Milénának álcázzák.
Félelmetesen zavarbaejtő alkotás a történelemről, a másságról, a nemi identitásról, a toleranciáról, a félelem anatómiájáról. Kínos botrányfilm Boszniából - Európának.