A 90-es évek Brazíliájáról rántja le a leplet a tehetséges rendező, Walter Salles, aki később "Központi pályaudvar" című romantikus filmmeséjével válik világhírűvé. Első filmje egy egymástól teljesen független fiatal, egy lány és egy fiú története, háttérben a latin-amerikai kultúra hanyatlása. Paco Sao Paulo-ban él, Alex Portugáliában. Paco édesanyja meghal, s ebben az elhagyatott, magányában találkozik Brazíliában a portugál lánnyal. Alex veszélyesen él, drogos. Paco első látásra beleszeret a lányba, nincs menekvés. Feladatuk és küldetésük gyémántcsempészet hegedűtokban, Sao Paulo-ból Lisszabonba. A film romantikus és misztikus, fekete és fehér road-movie a nagy idegenben.