A 6 éves Paul holdfénygyermek, egy örökletes betegség miatt a napfény bőrrákot okoz nála. Mivel napközben nem mehet ki a szabadba, 12 éves nővére minden délutánt vele tölt a szobájában. Lisa egy csodás űrhajós mesevilágot talált ki öccse számára. Amikor azonban a kislány életében először szerelmes lesz, nem tudja, hogyan ossza meg magát a két fiú között. Csak egy megoldás marad, szerelmének is be kell lépnie Paul univerzumába.