A film a híres svájci bohóc, Grock (1880-1959, valódi nevén Adrian Wettach) szereplésére épül. A történet szerint Grock a felesége rábeszélésére visszavonul a színpadtól és megveszi az elszegényedett Wettach gróf kastélyát. A feleség csak azért akarta ezt a kastélyt, mert idegenkedik férje különös hivatásától és még mindig szereti hajdani udvarlóját, Wettach grófot, sőt meg akar szökni vele. Amikor Grock tudomást szerez a szökés tervéről, elkergeti az asszonyt. Belátja, hogy az ő igazi otthona a cirkusz, amely pénzzel és világhírrel ajándékozta meg. Elfogadja egy berlini orfeum ajánlatát és estéről estére zsúfolt ház előtt lép fel, produkcióival az egész várost megnevetteti. Senki sem sejti, hogy a mókás zenebohóc valójában egy megfáradt, magányos ember.